Wells Fargo Bank menggambarkan tugas bankir pribadinya sebagai memberikan nasihat dan layanan ahli kepada pelanggan bank dan menawarkan solusi keuangan untuk membantu pelanggan dengan pengeluaran besar, seperti menabung untuk kuliah, membeli rumah, dan merencanakan masa pensiun. Sebagai bankir swasta atau bisnis, bagian dari pekerjaan Anda adalah menemukan cara untuk melakukan lebih banyak bisnis dengan pelanggan yang sudah ada dan mendatangkan pelanggan baru untuk bank tersebut. Salah satu cara untuk membangun buku bisnis Anda adalah dengan mengembangkan reputasi sebagai bankir yang dapat diandalkan pelanggan Anda untuk menyelesaikan masalah keuangan mereka.
1
Berikan layanan pelanggan yang sangat baik. Ini termasuk mengenal pelanggan Anda dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan sehingga Anda dapat menawarkan produk dan layanan bank Anda. Undang mereka untuk mampir untuk meninjau akun dan kebutuhan layanan mereka. Selalu tawarkan secangkir kopi untuk meningkatkan rasa kepercayaan pribadi.
2
Mintalah referensi setiap kali Anda melakukan layanan yang dihargai pelanggan. Tanyakan apakah dia mengenal orang lain yang mengalami masalah yang sama dan sebutkan bahwa Anda akan dengan senang hati memberikan bantuan yang diperlukan. Minta pengenalan email atau sarankan agar pelanggan Anda memperkenalkan Anda secara langsung.
3
Jaringan dengan kelompok bisnis lokal, seperti kamar dagang, klub layanan masyarakat, tim olahraga pemuda dan asosiasi industri. Lihat situs jejaring sosial, di bagian kalender surat kabar lokal, dan lakukan pencarian Internet untuk grup jejaring bisnis di wilayah Anda.
4
Kembangkan akuntan, pengacara, dan perusahaan real estate lokal. Orang-orang ini menangani keuangan pelanggan mereka dan sering kali menemukan masalah yang mungkin dapat Anda selesaikan. Jika Anda dapat membuat pekerjaan mereka lebih mudah dengan membantu pelanggan mereka, mereka akan mengirimi Anda referensi yang bagus. Ingatlah untuk membalas budi.
5
Adakan lokakarya informasi untuk nasabah bank dan calon nasabah jika bank Anda mengizinkan. Sajikan topik tentang apa yang harus disimpan di safe deposit box, cara memasukkan rekening bank ke dalam kepercayaan keluarga, cara menggunakan layanan online bank Anda, dan memamerkan banyak layanan yang ditawarkan bank Anda.